带着1913年的铁路向导，迈克尔·波蒂略回到了他的祖国西班牙，了解美丽时代勇敢的游客在穿越日渐衰落的西班牙帝国时所经历的一切。在马德里，他紧跟着他们的脚步，参观了一位英国公主和一位西班牙国王的皇家婚礼上发生的一起残忍的暗杀未遂事件的现场。迈克尔向南走到历史悠久的科尔多瓦，与一位不同寻常的伙伴跳舞，享受着费里亚的所有乐趣。在前往安达卢西亚的途中，迈克尔抵达了塞维利亚，这座城市是他在西班牙的家，在该市的烟草厂里，他了解到了一个名叫卡门的吉普赛女孩。在赫雷斯喝了一口雪利酒后，他追溯了温斯顿·丘吉尔前往西班牙太阳海岸阿尔赫西拉斯的紧张外交任务，并以英国在直布罗陀岩石上的间谍故事结束。